سرویس مخفی اتریش فریبنده‌ترین مامور خود را برای جاسوسی از روس‌ها می‌فرستد.

پگی پپر، دختری امیدوار به موفقیت در هالیوود، از جورجیا به یک استودیوی بزرگ می‌آید تا به ستاره‌ای درخشان در فیلم‌های درام تبدیل شود. اما اوضاع کاملاً طبق برنامه‌های او پیش نمی‌رود.

یک زن میانسال و هوس‌ران از طبقه مرفه جامعه، ناگهان مجبور می‌شود با دخترش زندگی کند. معشوقه حیله‌گر او، وی را به خاطر دخترش رها می‌کند و دوست‌پسر جوان دختر را دل‌شکسته و ویران به حال خود می‌گذارد.

زنی در کانادا که مورد آزار عمه‌اش قرار گرفته، عاشق یک آهنگساز خارجی می‌شود که به دنبال الهام می‌گردد؛ آهنگسازی که الهام خود را در او و رابطه عاشقانه و نافرجامی که میانشان شکل می‌گیرد، پیدا می‌کند.